Агуулгын хүснэгт:

RIA компани гэж юу вэ?
RIA компани гэж юу вэ?

Видео: RIA компани гэж юу вэ?

Видео: RIA компани гэж юу вэ?
Видео: Компани гэж юу вэ? 2024, Арваннэгдүгээр
Anonim

Бүртгэгдсэн хөрөнгө оруулалтын зөвлөх, эсвэл РИА , нь хүн эсвэл хатуу 1940 оны Хөрөнгө оруулалтын зөвлөхүүдийн тухай хуулийн дагуу нөхөн олговор авахын тулд үнэт цаасны талаар шууд зөвлөгөө өгөх, зөвлөмж гаргах, тайлан гаргах, дүн шинжилгээ хийх зэрэг үйл ажиллагаа эрхэлдэг.

Үүнийг анхаарч үзвэл РИА болон санхүүгийн зөвлөх хоёрын ялгаа юу вэ?

Бүгд санхүүгийн зөвлөхүүд хоёр өргөн ангиллын аль нэгэнд багтдаг: Бүртгэгдсэн Хөрөнгө оруулалт Зөвлөхүүд ( РИА ) ба брокер дилерүүд. РИА Тэд итгэмжлэгдсэн хүмүүс бөгөөд брокер дилерүүд байдаггүй. Итгэмжлэгдсэн үүрэг хариуцлагаас гадна бусад үндсэн RIA хоорондын ялгаа болон брокер дилер юм дахь тэдэнд нөхөн олговор олгох арга.

Үүнтэй адил RIA даатгал зарж болох уу? RIA , хэрэв тэд зөвхөн төлбөртэй бол ашиглах боломжгүй даатгал учир нь тэдний практикт бүтээгдэхүүн даатгал бараг зөвхөн комиссын удирдлагатай үйлдвэрлэл юм. Бид амь нас, эрүүл мэнд, аннуит бүтээгдэхүүнээр хамгийн сайн үүлдэр агуулсан бүтээгдэхүүн санал болгодог тээвэрлэгчидтэй ажилладаг.

Үүнээс гадна та хэрхэн RIA компани болох вэ?

БҮТЭЦ ба АЛХАМ

  1. Аж ахуйн нэгж, оршин суугаа газраа сонгоно уу.
  2. Бизнесээ төрийн нарийн бичгийн даргад бүртгүүлнэ үү.
  3. Бизнесийн холбооны татварын дугаарыг аваарай.
  4. FINRA-ийн цуврал 65 шалгалтыг бөглөнө үү.
  5. Хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн бүртгэлийн хадгаламжийн газарт (IARD) РИА-аа бүртгүүлж, CRD дугаар аваарай.

Морган Стэнли РИА мөн үү?

брокер дилерийн зориулалт Морган Стэнли Баялгийн менежмент бол Морган Стэнли Смит Барни. Хулгайч дилерийн хувьд Морган Стэнли бусад үйлчилгээний дунд таны өмнөөс үнэт цаасны гүйлгээ хийх болно. Морган Стэнли Санхүүгийн зөвлөхүүд нь брокерийн үйлчилгээ болон хөрөнгө оруулалтын зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх боломжтой.

Зөвлөмж болгож буй: