Агуулгын хүснэгт:

HubSpot дахь тэргүүлэх статусыг хэрхэн өөрчлөх вэ?
HubSpot дахь тэргүүлэх статусыг хэрхэн өөрчлөх вэ?

Видео: HubSpot дахь тэргүүлэх статусыг хэрхэн өөрчлөх вэ?

Видео: HubSpot дахь тэргүүлэх статусыг хэрхэн өөрчлөх вэ?
Видео: Pourquoi vous DEVEZ utiliser un CRM ?! (Démonstration CRM Hubspot) 2024, Арваннэгдүгээр
Anonim

HubSpot бүртгэлийнхээ үндсэн навигацийн талбар дээрх тохиргооны дүрс дээр дарна уу

  1. Зүүн талд Properties-ийг сонгоод Холбоо барих шинж чанаруудыг дарна уу.
  2. Хайх Тэргүүлэх статус хайлтын талбарт товшино уу Засварлах статусыг удирдах эд хөрөнгө.

Үүнтэй адилаар HubSpot дахь тэргүүлэх статус юу вэ?

Анхдагч байдаг хар тугалга дахь статусууд HubSpot : Шинэ, Нээлттэй, Ажиллаж байгаа, Нээлттэй гэрээ, шаардлага хангаагүй, Холбоо барихыг оролдсон, Холбогдсон, Хугацаа тааруу. Гэсэн хэдий ч амьдралын мөчлөгийн үе шатуудаас ялгаатай нь хар тугалга статусыг таны бизнесийн хэрэгцээнд нийцүүлэн өөрчилж болно.

Үүнтэй адилаар та HubSpot дахь амьдралын мөчлөгийн үе шатуудыг хэрхэн өөрчлөх вэ? Харилцагчдын жагсаалтын амьдралын мөчлөгийн үе шатыг өөрчлөх

  1. HubSpot бүртгэлээсээ Автоматжуулалт > Ажлын урсгал руу очно уу.
  2. Баруун дээд хэсэгт Ажлын урсгал үүсгэх дээр дарна уу.
  3. Эхнээс нь эхлүүлэхийг сонгоод, Ажлын урсгал үүсгэх дээр дарна уу.
  4. Элсэлтийн триггерүүдийг шийдэж, тохируулна уу.
  5. Ажлын урсгалын үйлдлийг нэмэхийн тулд нэмэх (+) дүрс дээр дарна уу.

Цаашилбал, би Salesforce дахь тэргүүлэх статусыг хэрхэн өөрчлөх вэ?

Нэгээс илүүг шинэчлэх хар тугалга жагсаалтаас харах Борлуулалтын хүч Сонгодог, сонгоно уу хүргэдэг та засварлахыг хүсэж байгаа бөгөөд дараа нь хүссэн талбарын утгыг давхар товшино уу өөрчлөх . Нэгээс илүүг шинэчлэх тэргүүлэх статус Lightning Experience дотроос сонгоно уу хүргэдэг Та засварлахыг хүсч, дараа нь сонгоно уу Статус өөрчлөх Үйлдлүүд цэснээс.

Тэргүүлэх статус гэж юу вэ?

The тэргүүлэх статус Энэ талбар нь байгууллагын доторх Маркетинг ба Борлуулалтын хоорондох маргааны эх үүсвэр болдог. Талбарыг ихэвчлэн харилцахад ашигладаг байдал тайлагнаж буй хэрэглэгчид болон ажиллаж буй борлуулалтын төлөөлөгчийн аль алинд нь бичлэг хийх хар тугалга.

Зөвлөмж болгож буй: